Notre démarche d’analyse expliquée
Avant toute intervention, nous privilégions l’écoute de vos besoins, puis nous structurons la collecte des informations nécessaires pour réaliser une analyse sérieuse et impartiale, sans orientation commerciale.
Rencontrez notre équipe experte
Claire Méjean
Responsable synthèse patrimoine
Claire met à profit son expérience de plus d’une décennie auprès de clients privés afin de garantir une approche méthodique, rigoureuse et toujours centrée sur les besoins du client. Son sens de l’organisation et sa discrétion sont des atouts appréciés.
Gilles Reynaud
Analyse stratégique senior
Avec une vaste expérience dans l’examen de portefeuilles patrimoniaux complexes, Gilles veille à objectiver chaque synthèse avec recul et précision. Il valorise l’intégrité professionnelle et un dialogue transparent avec chaque client.
Sofia Benali
Chargée de l'accompagnement
Sofia assure le lien avec la clientèle, encadre la préparation des dossiers et veille à la sécurité des échanges. Sa réactivité et sa capacité d’écoute apportent un soutien apprécié à chaque étape du processus d’analyse.
Étapes de notre processus d’analyse
Un accompagnement structuré, de la prise de contact initiale à la restitution de la synthèse, pour garantir rigueur et neutralité.
Compréhension de la demande client
Nous commençons par écouter vos attentes et répertorier les points à analyser en priorité.
Un premier échange nous permet d’identifier vos objectifs, vos interrogations, et votre horizon patrimonial. Cette phase nous aide à cibler l’analyse sur les axes essentiels et à évaluer la cohérence globale.
Collecte sécurisée des informations
Vous transmettez de manière confidentielle les éléments utiles à l’étude de votre portefeuille.
La confidentialité de vos documents est assurée tout au long de la transmission. Seuls les éléments que vous décidez de fournir servent dans l’examen. Aucun accès direct à vos comptes ou contrats n’est nécessaire.
Analyse neutre et synthèse écrite
Notre équipe procède à un examen minutieux des données reçues et rédige un rapport clair.
Cette synthèse expose les points de cohérence et les axes de progression éventuels, en toute neutralité. Le rapport vous donne la possibilité de mieux comprendre la logique de vos placements actuels.
Restitution et accompagnement personnalisé
Nous organisons un entretien pour clarifier la synthèse et répondre à vos questions.
Cet échange vous aide à mieux saisir les éléments clés relevés et à envisager d’éventuelles adaptations. Aucun conseil individualisé n’est délivré hors la relation d’accompagnement formalisée.
Étapes de notre processus d’analyse
Un accompagnement structuré, de la prise de contact initiale à la restitution de la synthèse, pour garantir rigueur et neutralité.
Notre valeur ajoutée unique
Approche transparente et méthodique, sans influence commerciale ou recommandation de souscription.
Découvrez les différences majeures entre notre accompagnement neutre et les approches traditionnelles du marché.
venarylos – Synthèse neutre
Analyse impartiale et rapport sur-mesure
Rapport indépendant fiable
Remis sans proposition de souscription
Protocole de confidentialité strict
Respect absolu des données clients
Méthodologie transparente
Processus décrit dès le premier contact
Aucune démarche commerciale
Sans sollicitation ou incitation
Synthèse claire et objective
Sans recommandations orientées
Cabinet classique
Conseil potentiellement orienté produit
Rapport indépendant fiable
Remis sans proposition de souscription
Protocole de confidentialité strict
Respect absolu des données clients
Méthodologie transparente
Processus décrit dès le premier contact
Aucune démarche commerciale
Sans sollicitation ou incitation
Synthèse claire et objective
Sans recommandations orientées